G20互联网研究发展报告——综合篇
2017-03-06 16:15:35
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G20互联网研究发展报告——综合篇

课题总负责人  方兴东

课题牵头单位汕头  大学国际互联网研究院

摘要:G20国家会议已经成为讨论包括世界经济增长在内的多议题重要行动,2016年G20峰会将于9月4-5日在中国杭州举办。近年来,关于互联网方面的议题在G20各类会议中被经常提及,历届G20会议也推出了一些阶段性成果文件。今年,中国作为东道主,又是全球互联网用户最多的国家,且网络强国战略和互联网+战略正如火如荼的进行。关于互联网或网络空间发展的问题必将成为此次会议及系列论坛的重要议题之一。在这样的背景下,由汕头大学国际互联网研究院牵头发起,众多国内外研究机构和智库共同参与编写的G20国家互联网发展研究报告正式发布。本篇是对系列报告的综合,供读者从整体上对G20国家的互联网发展历程、现状和趋势概况进行了解。

关键词:G20;互联网;网络空间

中图分类号:G20   文献标识码:A

一、认识G20——66788

G20国家包括19个独立国家和1个国家组织,分别是中国、日本、韩国、印度、印度尼西亚、澳大利亚、美国、加拿大、墨西哥、阿根廷、巴西、德国、法国、英国、意大利、土耳其、俄罗斯、南非、沙特阿拉伯和欧盟。

图1:G20国家分布图

G20国家的人口数量占到全球总人口的64%,国土面积之和占到全球各国总面积的60%,网民数量占全球网民总量的70%,GDP之和占全球总和的86%,贸易总额占全球总和的80%。可以看出G20国家无论是在国土面积还是人口数量以及经济发展和全球贸易方面都已经可以代表全球两百多国家,是全球发展的缩影。所以,通过了解G20互联网的发展,可以对全球互联网动态有初步认识。

二、G20国家互联网用户发展概括

1、欧美国家互联网普及率高,中国仍具有增长潜力

根据Internet Live Stats的统计数据显示,截止到2016年7月1日,G20国家的互联网普及率均值达到69%,与阿根廷国家69.2%的互联网普及率相持平。其中欧洲的英国互联网普及率最高,92.6%;其次为日本的91.1%。从整体上看,发达国家的普及率已经到达天花板,上升空间有限;发展中国家还有较大的提升空间,但也面临着受人口文化水平限制带来的普及难点。对比美国和欧盟国家,

图2:G20国家互联网普及率对比图

都拥有较高的互联网普及率,但是美国在互联网产业方面发展比欧盟国家更加具有突破性和发展性,双方之间的发展分化越来越明显。中国作为新兴互联网大国,有网民人口优势,也积累了一定的产业优势,但是走出去发展的势头和基础仍不是很充分,需要继续坚持走出去的战略,不能仅走依靠国内人口红利支撑企业发展的道路。

2、印度成网民增速最快市场,未来潜力巨大

根据统计数据显示,2015年G20国家网民增速除印度、印度尼西亚、巴西和土耳其之外,其他国家的增速均低于6%,多为1%-4%之间,表明全球互联网用户规模发展已经处于缓慢阶段。中国在经历了多年的快速增长后,正在面临人口红利逐渐消失的局面,网民增长速度出现瓶颈。

印度以51.9%的增速高居榜首,显示了印度网民增长速度快,同时也有印度网民基数小的缘由,与几年前的中国发展有很强的相似性。当下印度政府正在推动互联网基础建设,会让同样具有人口优势的印度在未来几年发掘出巨大的市场潜力。移动互联网的兴起和快速发展,已经成为推动新生代网民形成的主要力量。

图3:2015年G20各国网民数量增速对比

3、30亿互联网用户上半场结束,下半场30亿开始

截至2015年,全球互联网用户数量已经超过30亿,占到全球总人口的40%;其中G20国家网民用户数量达到22.4亿,普及率为50.2%,高于世界平均值。中国网民数量已经突破7亿,为全球网民数量最多的国家,普及率已经超过人口总数的一半,达51.7%。纵观全球互联网用户发展的历程,从1990年互联网民用化开始到达到第一个10亿网民用了16年的时间,达到第二个10亿网民用了6年,达到第三个10亿网民用了4年。至此,全球30亿网民的上半场已经结束,未来30亿的下半场开始。随着用户接入互联网方式的不断变化和未上网人群的客观因素制约,第四个10亿网民的成长速度到底是会被再次缩短还是会被拉长仍未可知。

4、支持60%非上网用户发展,缩小数字鸿沟

从下图的走势情况可以看出,G20国家网民数量的增长主要有两个明显的波动,第一次是在2000年到2002年,正是互联网固网快速普及的阶段,第二次是在2009年到2011年,正是移动互联网兴起并快速发展的阶段。但是从总的走势图看,G20国家网民占总网民数量的比重呈现下降趋势,未来网民的增长重点会集中在发展中国家。发达国家需要支持剩下的60%未上网的潜在用户,关注他们的需求,为减小数字鸿沟作出共同的努力。

图4:G20国家网民数量占全球网民总数比例波动图

三、G20国家互联网主流应用产品的对比

1、网络社交差异化明显,中国面临突破阻力

根据We are social统计数据显示,2015年G20国家网络社交的平均水平为48%,高于31%的球平均水平。其中,韩国的网络社交水平位居第一,达到了76%,其拥有全球最快的平均网速为网使用社交网络提供了重要的基础。印度虽然作为Facebook、Whatsapp等全球社交媒体的重要市场,其本土社交平台的应用市场较小。中国网络社交水平高于全球但略低于G20平均水平,社交普及率接近互联网普及率,需要突破上升阻力。

图5:G20国家网络社交渗透率对比图

2、社交平台TOP3对比,Facebook成赢家

对照G20各国社交平台的前三名,可以发现Facebook和FacebookMessenger以及Whatsapp出现的频率最高,说明以Facebook为代表的社交工具已经获得G20的市场优势。但其中也还有一些比较特殊的现象存在,中国、日本、韩国和俄罗斯的本土社交工具在本国占有优势地位,虽然Facebook也进入了相关市场,但并没有能够突破本土品牌的市场优势。中国社交市场的TOP3产品均为本土品牌,说明在中国市场国内品牌可以免于国外品牌的竞争,但是在国外市场的竞争面临着很大的压力,甚至中国品牌还没有走出国门。

图6:G20各国前三名社交平台的占比

3、电商发展美国领先,中日竞争显著

美国电子商务的发展以绝对优势领跑G20国家,B2B和B2C市场的交易总额达到了65830亿美元,国和日本分别达到了27010亿美元和24940亿美元。其中,美国和日本的B2B发展明显优于中国,中国的B2C发展则明显优于它们。

从整体上看,受各国网民用户数量、消费习惯等多因素影响,G20电子商务发展水平分化明显;印尼、根廷以及沙特等国家发展水平较低,与网民消费习惯转变和对电子商务缺乏安全感有关。

4、中美在全球零售电商市场已处于两强并列

根据Internet Retailer推出的《全球1000强:全球零售电商的革新》报告,2015年全球零售电商易总额达到了1.74万亿美元,并在过去三年平均保持每年20%的增速;中美日三国的电商企业占据全球十强,总交易额达到全球的54.8%,超过一半,其中美国有5强、中国有4强、日本有1强。阿里巴巴、亚马逊和eBay的交易总额超过TOP10总额的80%,阿里巴巴领先亚马逊优势明显。

图7:2015年全球电商交易额占比排名图

5、G20互联网经济对比,中国超发达国家均线

根据波士顿咨询公司的统计数据,2016年G20国家发达市场的互联网经济占GDP的比重平均水平为5.5%,发展中国家平均水平为4.9%。其中英国的互联网经济占GDP的比重优势最为明显,以12.4%位列第一,说明其已是一个数字商业化国家;中国的互联网经济占GDP比重为6.9%,超过了发达国家的平均水平。互联网经济GDP占比是综合反映一个国家互联网产业发展的重要指标,是经济增长的新动力。

四、G20国家互联网企业发展实力对比

1、除中国外,互联网服务依赖于美国企业进口

G20各国互联网流量TOP10中,仅中美两国完全由本土企业供应服务;德国和加拿大,全部依赖于美国互联网公司,没有本土进入TOP10;韩国、俄罗斯、印度尼西亚、土耳其的本土与美国互联网企业各占据半壁江山,本土企业提供博客、新闻门户服务;除巴西新闻门户基于地缘位置辐射阿根廷与墨西哥外,G20的TOP10互联网服务几乎均依赖于美国互联网企业进口,语言对互联网应用的影响也十分明显。

图8:四种类型的企业在G20国家中的比重

2、G20的“BAT”:集中于美国和亚洲

从统计数据看,美国互联网领域具有影响力的公司数量明显,中国作为新兴国家的领头羊形成了追赶之势;日本、俄罗斯和韩国分别紧随其后,作为第二阵营;印度和巴西作为第三阵营,具有影响力的上市企业仅各有一家。

表1:主要互联网企业国别量

3、美中互联网巨头企业市值差距正在拉大

全球TOP20互联网市值企业中,美中企业市值总和差距由2014年的2倍上升至2016年的3.4倍,中国与美国互联网巨头企业之间的市场差距明显拉大。这其中除了有中美资本市场的客观环境差异外,更体现出的是中美互联网企业在发展中确立的发展战略和方向差异已经十分明显,投资人对企业未来成长的信心已经通过股价获得了反馈。

图9:中国和美国企业在2014年和2016年的市值

4、中美互联网应用创新依然是最活跃区

移动互联网的发展给互联网带来了新的增长活力。许多依靠和建立在移动端发展的企业逐渐成为独角兽,获得了市场的认可。这些企业也被赋予了高估值,尤其是中国移动端市场的优势让企业的服务被看好,现在的估值总和远领先于美国。

根据中国艾瑞公司和美国Pitchbook公司对估值十亿美元以上创新公司TOP10总估值统计,美国公司的总估值超过680亿美元,中国公司的总估值超过1533亿美元,领先美国两倍之多。

图10:新兴国家互联网产业

5、移动互联网正牵引新兴国家互联网创新动能新兴国家不仅仅是网络大国的目标市场,更会成为全球网络经济蓬勃发展的主动脉之一。

五、G20国家数字战略发展动态分析

1、G20数字战略演进图

G20国家数字战略演进基本遵循网络基础设施——建设以信息技术为核心互联网发展与安全战略——信息技术与工业技术深度融合的未来工业战略的路线图。

图11:美国网络空间国际战略和网络空间行动战略

2、英国—释放政府大数据红利的标杆

前面已经提到,英国的互联网经济对GDP的贡献率最大,这与英国政府力推的数据开放也有密切联系。在英国政府的大力支持下,互联网领域的数字开放与共享正在被发掘出新的经济价值。

图12:英国互联网释放政府大数据红利

3、韩国—以战略推动信息安全产业全球化构筑护城河

韩国对互联网的信息安全管理有自己的一套体系,具有鲜明的韩国特色。韩国人口数量不多,但是其网络基础设施建设一直领先全球。基于ICT发展的已有优势,韩国欲谋求在全球信息化安全领域新的发展地位。

图13:韩国ICT2020战略

六、G20国家互联网安全发展分析

1、G20各国网络安全策略部署与配置

纵观G20国家在维护网络安全建设方面的举措,多具有相似性。根据各国的具体措施,我们总结以下十个方面的内容。

表2:网络安全十大举措

2、G20网络安全企业,美国绝对领头羊

美国在网络安全方面的成就离不开数量众多的安全企业。从安全企业绝对数量上就可以看出美国已经遥遥领先于其他任何国家。更深层次的是美国通过一些机制实现了政府与安全企业的合作,让美国在安全领域的地位越来越具有优势。

图14:G20网络安全企业数量

七、G20国家网络空间发展面临的共同挑战

现实世界的矛盾冲突与网络空间的错综复杂结合在一起,引发全球网络空间出现新的安全挑战从国家发展程度角度划分,可以分为G20国家即全球国家都面对的挑战、G20中发达国家面临的挑以及发展中国家面临的挑战。

图15:G20国家网络空间发展面临的挑战

八、G20聚焦互联网的会议及成果展示

在历届G20会议中,多有涉及到互联网方面的议题。说明互联网自身的影响力和对政治、经济以及文化的影响力正在不断扩大。

表3:提到互联网发展的G20会议


G20InternetresearchandDevelopmentReport
--Comprehensivepaper

Projectgeneralmanager:FANGXing-dong,

Projectleadunit:ShantouUniversityInternationalInstituteforInternet

Abstract:G20 National Conference has become an important action which discusses anumber of issues, including the growth of the world's economy. G20 Summit will be held on September 4, 2016 in Hangzhou,China.In recent years,issues about the internet always be mentioned on various types of G20 conferences. Previous G20 conferences also launched a number of documents about the stages of there sults of the researches. This year,China as the host country, having the largest number of Internet users of the world, focus on Network Power Strategy. The development of the Internet or Cyberspace is bound to become one of the important topics of this conference and series of forums. Under such background, G20 National Internet Development research Report, which was led by Shantou University International Institute for Internet and written by domestic and foreign research institutions. Thisp aper is the comprehensive one. Reader can study the development process, the status quo and the trends of the Internet of G20 nations.

Keywords:G20;Internet;Cyberspace

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